Crédit syndiqué de 2,2 Milliards d’€

Lagardère SCA annonce la signature d’un crédit syndiqué multi-devises de 2,2 milliards d’euros destiné à couvrir les besoins généraux de l’entreprise. Ce crédit remplace les crédits syndiqués signés en 2001 pour 1,35 milliard d’euros et en 2003 pour 700 millions d’euros.

La syndication, lancée sur la base de 2 milliards, a été portée à 2,2 milliards d’euros compte tenu de la sur-souscription.

Le nouveau crédit a une durée initiale de 5 ans et pourra être prorogé d’un an au terme de la première et de la deuxième année, à la demande de Lagardère et avec l’accord des banques. Avec une marge initiale de 0,20 % et une commission de non utilisation initiale de 0,06 %, les conditions financières sont sensiblement plus favorables pour Lagardère que celles des crédits antérieurs.

Le syndicat comprend 22 banques :

• 8 Mandated Lead Arrangers dont 4 bookrunners (BR) : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas (BR), Calyon (BR et Agent), Citibank International plc (“Citigroup”) (BR), HSBC CCF (BR), J.P Morgan plc, Natexis Banques Populaires et SG Corporate & Investment Banking.
• 4 Arrangers : CIC Crédit Mutuel, ING, Mediobanca and Mizuho.
• 10 Co-Arrangers : ABN Amro, Bank of China, Barclays, Bayerische Landesbank, CADIF, Deutsche Bank, Dresdner, IXIS-CIB, HypoVereinsbank, et Morgan Stanley.